Daniel Jay Clarke è stufo di starsene con le mani in mano. Sono passati mesi dallo scontro tra i Pescatori e Cenere, ma nessuno si è ancora preoccupato di rispondere alle sue domande. Chi sono i complici di Cenere? Come mai ce l'hanno tanto con lui? Jay non è uno che porta rancore, ma preferisce sapere con chi ha a che fare. Soprattutto se quel qualcuno tenta di farlo saltare in aria con una bomba. Non importa se la verità è peggio di quel che sembra. I suoi genitori sono scomparsi e vive su un barcone insieme a una zia matta: può sopportare qualche brutta notizia! Così Jay decide di arrangiarsi. Intraprende una serie di indagini personali e scopre di essere molto vicino alle risposte che cerca. Abbastanza da mettere in pericolo se stesso e chi gli sta intorno. Abbastanza da rimanere intrappolato negli ingranaggi di un'orribile macchinazione. Agli Avversari interessa solo vincere la millenaria battaglia per le sorti dell'umanità. E vincere, per loro, significa fare del male a quante più persone possono. Con o senza Testimone...