In queste conversazioni andate in onda nel 1980 sul terzo canale di Radio Rai Giorgio Manganelli dialoga con il grande musicologo Paolo Terni, dimostrandosi un arguto e perfido conoscitore di musica, capace di giudizi sorprendenti e tranchant sugli argomenti più raffinati e peregrini, dall'uso della volgarità in Mahler al lirismo di Verdi passando per «gagaku» giapponese. Con una lingua orale di straordinaria sapienza e affilatezza, lo scrittore confessa il suo mai sopito desiderio di fare musica con le parole.