Puoi nascere dal male... e scegliere il bene? Oltre i confini delle terre note, a est, c'erano le terre ignote – buio, orchi, ferro, fuoco, dolore – divise da secoli di guerre, odio e desiderio di vendetta. Il Capitano dei mercenari, il re bastardo degli Uomini dal nome potente e magico, Rankstrail, che aveva battuto gli Orchi e da tempo si riteneva disperso, ne era diventato l'imperatore, seguito, forse guidato, nella mirabile impresa dal soldato semplice Skardrail, ultimo mago del fuoco, stirpe di sacerdoti orchi sterminata da un potere crudele. La pace tra i due popoli era diventata possibile, la fratellanza poteva regnare, ma stava arrivando una nuova minaccia ancora più terribile degli orchi, gli Yurdioni, e una funesta maledizione.