Londra, 1881. John Watson, ex medico militare, incontra Sherlock Holmes, eccentrico consulente investigativo. Inizia, così, una lunga serie di avventure. Enoch Drebber è stato assassinato. Scotland Yard, in difficoltà, chiede aiuto a Holmes che, grazie all’arte della deduzione e all’uso di metodi poco ortodossi, comincia a far luce sulla faccenda. Finché non si verifica un secondo omicidio. Anche Stangerson, il segretario di Drebber, è stato ucciso. I delitti sono collegati e condividono non solo lo stesso assassino, ma anche lo stesso movente. Quale? Sarà lo stesso colpevole, Jefferson Hope, a rivelarlo.America, 1847. John Ferrier e la piccola Lucy stanno morendo nel deserto del Colorado. Salvati da una carovana di Mormoni, si stabiliscono nello Utah, abbracciando il credo della loro nuova comunità. Ormai cresciuta, Lucy si innamora di Jefferson Hope, un cacciatore. I due e Ferrier tentano di lasciare lo Utah, ma vengono raggiunti dagli Angeli Sterminatori, guidati da Stangerson e Drebber. Ferrier verrà ucciso. Lucy, costretta a sposare Drebber, morirà di crepacuore. Hope dedicherà il resto della vita alla vendetta, che lo porterà fino a Londra, dove verrà acciuffato da Holmes.