Vincent dalle Chiappepallide è a un passo dal trono. Gli manca soltanto affrontare l'antica Cerimonia dell'Esibizione, durante la quale il futuro re dovrà mostrare al popolo ciò che ogni sovrano della sua stirpe ha sempre esibito con orgoglio: il proprio regale fondoschiena. C'è solo un piccolo problema. Le sue chiappe sono diventate nere. Al fine di salvare la corona – e quel poco che resta della sua dignità – Vincent parte alla ricerca di una soluzione insieme a Francis, quello che pensa per tutti, Leròe, eroe soprattutto nel nome, e Pawi, una piccola apprendista maga decisamente più intraprendente degli adulti che la circondano. Tra foreste permalose, saggi discutibili, draghi dai nomi improbabili, mostri assurdi e regni ancora più strampalati, quella che doveva essere una missione disperata si trasforma in un'avventura epica. Più o meno.